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瑞银证券一场时不我待的反弹

发布时间:2019-08-15 10:44:02 编辑:笔名

瑞银证券:一场时不我待的反弹 2012-09-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

在经历了连续四个月的下跌之后,市场可能需要在9月发动一场反弹。1,抓住季节性施工旺季;2,假想“金九银十”的地产销售; ,乘着“十八大”前的维稳;4,海外正面政策预期还在;5,市场没有政策预期,有政策就是意外。这个时间窗口,对于很多投资者而言,“时不我待”。可惜的是,由于去库存还在延续,预计这种反弹将更多表现为主题投资,而对指数贡献有限。我们建议关注与政府基建相关的,前期跌幅较大,9、10月份季节性环比恢复较明显的行业和公司。具体推荐名单请参见正文。

利率调整信号增强自7月初降息以来,央行已经在公开市场操作中连续三次释放利率调整的信号。8月份,14天逆回购中标利率连续两次下调,从4%到 .6%到 .55%。本周7天/14天逆回购中标利率均下降5个基点。我们判断,这是央行在释放利率调整的信号。

A股盈利观察2012、201 年上证A股盈利增长一致预期继续大幅下调0.9和1.2个百分点,至8.74%和14.01%,中小板和创业板2012年盈利预测分别下调0.4和上调0.9个百分点,至14. 6%和29.21%。

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